Агентство по управлению государственными активами в соответстви с программами приватизации, объявляет о начале нового этапа публичного предложения гражданам акций крупнейших компаний Узбекистана.

Данная программа «Народного IPO» проводится в целях формирования в стране широкого класса собственников – акционеров среди всех слоев населения. Для этого на данном этапе выставляются на продажу по принципу «первичного/вторичного публичного предложения» акции таких крупных компаний, как Алмалыкский ГМК, Узбектелеком, Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа и Узтемирйулконтейнер.

Как сообщалось ранее, для проведения данного процесса:

• в качестве Стратегического консультанта и для координации процессов привлечена Международная консалтинговая компания «KPMG»;
• Консорциум «Mosaic Financial» и «Lightman PR» привлечен в качестве PR-консультанта для организации комплексной информационно-разъяснительной маркетинговой кампании;
• 6 инвестиционных посредников – члены РФБ «Тошкент», включены в список потенциальных андеррайтеров (“список победителей”), с которыми подписано генеральные соглашения.

При этом, для успешного проведения «Народного IPO» один или несколько андеррайтеров по согласованию со Стратегическим консультантом, будут закреплены отдельными контрактами к конкретным компаниям, в которых будет проводиться “Народное IPO”.

В сотрудничестве со Стратегическим консультантом проведен комплексный анализ обращения акций и необходимых документов для организации «Народного IPO», а также проведен анализ финансово-экономических показателей данных компаний по итогам которого подготовлено предложение о первоначальном размещении акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа».

В свою очередь, Стратегическим консультантом проводится комплексный анализ остальных обществ и разрабатываются рекомендации относительно их готовности к первичному размещению их акций, соответствия стандартам и требованиям публичного размещения.

В целях проведения публичного размещения акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» в рамках «Народного IPO» для:

• разработки бизнес-плана/стратегии и истории инвестиционной привлекательности (equity story) ;
  • стандартных услуг букраннеров, включая прием заявок от потенциальных инвесторов на покупку размещенных ценных бумаг, ведения сводного реестра заявок и организации «Народного IPO» акций в качестве андеррайтеров привлечены инвестиционные посредники «KAPITAL-DEPOZIT», «SATORI IB GROUP» и «SATORI CAPITAL».

В процессе проведения публичного предложения акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» установлено, в дополнение к существующим методам приёма заявок, применяемым на торговой площадке РФБ «Ташкент», заявки местных инвесторов также будут приниматься с использованием электронной торговой платформы «E-auksion», включая ее мобильное приложение.

Для успешной организации «Народного IPO» акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» андеррайтеры имеют возможность сотрудничества с коммерческими банками, имеющих необходимое мобильное приложения.

Напоминаем, что в целях создания широкого доступа для всех слоев населения к участию в «Народном IPO» на основе принципа «одна акция-один лот» будут также использованы возможности платформы «E-auksion», которая успела стать популярной среди граждан и удобной для пользователей, а также заявки всех проявивших интерес к этому процессу резидентов Республики Узбекистан (физические и юридические лица) будут приниматься в том числе через данную платформу.

При этом, через платформу в режиме онлайн 24/7 будет создана возможность:

• идентификации заявителей (ERI, One ID и Mobile-ID) согласно требований законодательства о рынке ценных бумаг;
• выбора профессионального брокера и заключения с ним договора;
• открытия счета депо (счет для акций/облигаций);
• отправки заявок со стороны местных инвесторов на приобретение акций.

Параметры размещения акций (диапазон цен), материалы об инвестиционном потенциале акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа», а также информация о порядке и сроках подачи заявок будут дополнительно размещены через официальные информационные каналы консорциума «KapDepo», Агентства госактивов, АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа», а также СМИ и социальные сети.

Тем самым, будет обеспечено информирование общественности о каждом этапе процесса, а привлеченные PR-консультанты проведут широкую общественную информационно-разъяснительную и маркетинговую кампанию.

Призываем всех соотечественников воспользоваться шансом стать акционерами – совладельцами крупнейших компаний республики и участвовать в их управлении.

Для сведения: В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2024 года предусмотрено проведение первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (2%), АК «Узбектелеком» (2%), АО «Узбекистон почтаси» (5%), АО «Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш» (5%), АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» (2,4%), АО «Узбек геология кидирув» (2%), АО «Узбекгеофизика» (2%), АО «Узбекгидроэнерго» (2%), АО «O‘ztemiryo‘lkonteyner» (4%), АО «Темирйўлкарго» (4%), АО «UzAuto Motors Powertrain» (5%), АО «Тошкент» РФБ» (5%).

Дисклеймер: Выбор ценных бумаг на рынке капитала в качестве объекта инвестирования и соответственно последствия данных инвестиций, законодательством о рынке ценных бумаг является риском инвестора.