Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов/Заказчик») объявляет конкурс на привлечение профессиональной консалтинговой компании (далее - «Консультант») для приватизации 100% долей ООО «Хива Плаза» и ООО «Хива Локоматив».

Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 11 июля 2024 года.

Ожидается, что консультанты предоставят все необходимые советы и консультационные услуги по приватизации Активов.

Консультанты могут присоединиться к консорциуму или совместно подать заявки на выполнение необходимого объема работ.

Если заявка подается консорциумом, потребуется заключение консорциумного соглашения. В случае подачи совместного коммерческого предложения необходимо определить ведущего консультанта, который будет отвечать за координацию работы привлеченного партнера-консультанта.

Для получения дополнительной информации о данном процессе просим связаться по нижеуказанному контакту:

Самандаров Талъат Юлдашевич – Заместитель начальника департамента Агентства госактивов;

Тел.: +998-71-259-20-67;

E-mail: tender@davaktiv.uz.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов Сделки, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по продажам.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации гостиниц, расположенных в Хорезмской области (RfP)

Введение

В соответствии с программами приватизации, предусмотрена приватизация 100% долей ООО «Хива Плаза» и ООО «Хива Локоматив» (далее – Сделка).

Торговые процессы должны быть организованы в рамках требований законодательства Республики Узбекистан и исходя из отраслевого и индивидуального характера Активов, на основе лучшего зарубежного или местного опыта.

Коротко об Активах:

ООО «Хива Плаза» (Гостиница "Farovon Khiva Hotel"):

• Адрес: Хорезмская область, город Хива, Киёт МСГ, улица Буюк Йўл, дом 1Б;
• Общая площадь: 2,72 га;
• Площадь зданий и сооружений: 8 773 кв.м.;
• Количество доступных номеров – 106.

ООО «Хива Локомотив» (Гостиница "Hotel Khiva Lokomotiv"):

• Адрес: Хорезмская область, город Хива, микрорайон Янги хаёт, улица А. Темура;
• Общая площадь: 8,85 га;
• Площадь зданий и сооружений: 2 078 кв.м.;
• Количество доступных номеров – 93.

Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на узбекском/русском/английском языке, содержать информацию о следующем:

а) Видение Консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. Мнение по продолжительности процесса, в случае если рекомендациям и предложениям Консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени; (до 10 баллов);

б) Коммерческое предложение состоит из двух частей (до 50 баллов):

• Фиксированная часть вознаграждения за услуги должна быть в виде единой суммы (включая НДС и другие расходы) и не должна зависеть от субъективных предположений консультанта;
• Размер предлагаемого вознаграждения зависит от разработанной торговой стратегии, и Заказчик отдает приоритет предложениям, обеспечивающим пропорциональную оплату успеха предложения («success fee»);
• Если плата за услугу указана в ценовом диапазоне, то для оценки предложения принимается ее верхняя граница. Дополнительные текущие расходы (на служебные командировки, перевод и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть;

в) Сведения об опыте работы консультантов в связи со сделками, заключенными в рамках данной категории активов, а также сведения о мандатах в регионе СНГ с 1 января 2017 года по настоящее время (до 20 баллов);

г) Исходя из реализации проекта, предложение по организации работ, связанных с реализацией Сделки. Сведения о коллективе, участвующем в предполагаемой Сделке, имена физических и юридических лиц и сведения о них: опыт работы, стаж деятельности, общий опыт заключения сделок и квалификация в их осуществлении (до 20 баллов);

д) письменное заявление о наличии достаточных возможностей и полномочий, а также наличии человеческих, временных и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;

е) Информация о наличии конфликта интересов. Демонстрация того, что консультант обладает способностью обрабатывать потенциальные транзакции в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, если консультант участвует в этой сделке;

Объем работы Консультанта по процессу приватизации

I. Анализ рынка в сфере управления активами:

• Анализ условий и анализ рынка развития промышленности Узбекистана и региона, необходимых условий для развития предприятий отрасли; описание основных правил регулирования рынка гостиничной деятельности в Узбекистане;
• анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;

II. Анализ активов:

• Описание актива, его положения на рынке и конкуренции;
• анализ рисков: выявление потенциальных направлений и вероятностей, подвергающих актив риску согласно анализу инвестора, и изучение наиболее частых причин неудачи таких сделок. Выработка рекомендаций по определению мер по снижению выявленных рисков;
• проведение юридической экспертизы, в том числе по следующим вопросам:
• определение права собственности на товарные знаки, рыночные бренды и другие аспекты интеллектуальной собственности;
• право собственности на активы, имущественные права в пользу предприятия или имущества третьих лиц, установленные ограничения в интересах третьих лиц;
• претензии и долги, статус претензий, а также принятые меры по взысканию долгов;
• состояние соблюдения трудового и конкурентного законодательства, споры в области охраны окружающей среды;
• Предложения по механизму приватизации с описанием последовательности действий по приватизации актива и рекомендациями по тексту объявления.

III. Консультации по предпродажной подготовке Актива:

• предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов;
• проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;
• подготовка рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо, и т.д.) и рассылка информационных материалов среди инвесторов;
• разработка роуд-шоу и «PR-стратегии», представление рекомендаций по налаживанию связей с общественностью, ответы на их вопросы;
• выбор правильного метода оценки и определение его актуальности для инвесторов, предоставление рекомендаций по ценовому диапазону для каждой гостиницы;
• определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
• привлечение других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.

III. Сопровождение Сделки:

• принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организации виртуальной комнаты данных (VDR);
• координация с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
• сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе проекта договора купли-продажи (с переводом на узбекский и, при необходимости, на английский и русский языки);
• организация закрытия и анонсирование Сделки.

(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.

(2) Если предложения консультантов оценены ниже 30 баллов исходя из структуры ожидаемых от консультантов предложений и требований, указанных в пунктах "а", "в" и "г", то оценочный балл, предусмотренный пунктом «б» использовать нельзя.