Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – Агентство госактивов) объявляет о начале процесса продаж 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Нефтгазмонтаж» (далее – Актив/Предприятие) посредством способа приватизации публичного приглашения к переговорам.

Консультантом по приватизации Агентства госактивов по данной Сделке выступает компания «Mosaic Financial» (далее – Консультант).

Краткая информация об Активе:

ООО «Нефтгазмонтаж» осуществляет сложные строительно-монтажные работы всех уровней.

Следует отметить, что для проведения сложных строительно-монтажных работ в Предприятии имеются все виды автотранспорта, строительной спецтехники и оборудования, включая установку горизонтального бурения, землеройную технику, грузоподъемные механизмы, сварочные агрегаты, спецтранспорт и прочие механизмы и агрегаты от ведущих мировых производителей, таких как «Volvo», «Caterpillar», «Komatsu», «Liebherr», «Renault».

• В 2004 году на предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001-2000.
• Уставной капитал: 4,3 млн долларов США;
• Юридический адрес: г.Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, 47
• Веб-сайт: www.ngm.uz

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации Актива осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц (далее – Участники).

Процесс отбора покупателей будет осуществляться в два этапа, включая этапы Выражение заинтересованности (Express of interest) и сбора Обязывающих предложений (BO), на заключительном этапе претендентам необходимо внести гарантийный платеж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

Условия приобретения государственного актива:

1. Сохранение основной деятельности Предприятия в течение не менее 5 лет.
2. Сохранение в течение 2 лет имеющиеся рабочие места и численность работников на Предприятии (за исключением рабочих мест, освободившихся по естественным причинам), не уменьшать размер текущего фонда оплаты труда и не ухудшать условия не ухудшать условия коллективного договора.

В свою очередь, перед подачей обязывающих предложений с участниками торгов, прошедшими на этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается cоглашение с основными условиями приобретения Актива.

Процесс осуществления Сделки:

Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающую следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН и вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках до 18:00 (по ташкентскому времени) 27 августа 2024 года и отправлена на следующие адреса электронной почты: info@mosaic-financial.uz и bakhromov@mosaic-financial.com.

В рамках данного этапа продаж консультант распространяет инвестиционные тизеры с целью привлечения потенциальных инвесторов.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• Достаточные финансовые ресурсы для приобретения актива, а также опыт управления активами в сфере строительной инженерии и буровых работ;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

После завершения приема заявок, Консультант в индивидуальном порядке проинформирует участников об организации следующего этапа процесса торгов посредством соответствующего письма (Process Letter).

Контактными лицами по данному проекту являются:

• Искандар Бахромов, представитель компании “Mosaic Financial”: iskandar.bakhromov@mosaic-financial.com, тел.: +99895-502-00-01;
• Талат Самандаров, Начальник управления Агентства госактивов: tender@davaktiv.uz, тел.: +99871-259-20-67.

С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается Соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к Виртуальной комнате данных (VDR), где хранятся информация о деятельности Актива и аналитические данные, подготовленные Консультантом, и также предоставляется возможность посетить Актив и задать вопросы его органу управления.

Агентство госактивов предоставляет общественности дополнительную информацию о каждом этапе приватизационного процесса.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании “Mosaic Financial” в отношении реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и “Mosaic Financial” оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и “Mosaic Financial” графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.