В соответствии с соответствующими программами приватизации установлено, что ООО «Samarqand Avtomobil zavodi» (далее – «Актив») будут публично торговаться на международном рынке.
Агентство по управлению государственными активами (далее – Заказчик) объявляет о привлечении профессиональной консалтинговой компании с международным опытом (далее – Консультант) в соответствии с отраслевым подходом для организации публичных торгов данных активов на международном рынке.
Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом
на предоставление предложений (RfP), не позднее 18:00 (по Ташкентскому времени) 15 июня 2024 года.
В случае подачи совместного коммерческого предложения должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.
Просим заинтересованных консультантов предоставить коммерческие предложения, по контактным адресам, указанным ниже:
Самандаров Талъат Юлдашевич – Заместитель начальника департамента по подготовке к приватизации и приватизации государственных активов; Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Тел.: + 998-71-259-20-67;
E-mail: tender@davaktiv.uz;
Сообщается, что работа над Сделкой может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях – путем создания дополнительной проектной группы в Активе.
Дисклеймер
Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров или обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.
Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Сделки и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от Консультанта по приватизации.
Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.
Запрос предложений (RfP) на привлечение консультанта по приватизации ООО «Samarqand Avtomobil zavodi»
Введение
В соответствии с программами приватизации государственные доли ООО «Samarqand Avtomobil zavodi» (75,2 %) (далее – сделка) подлежат продаже на международном рынке.
Международные торговые процессы должны быть организованы на основе наиболее подходящего зарубежного опыта в рамках требований законодательства Республики Узбекистан с учетом сети и индивидуальных особенностей Активов. Заказчик проводит независимую оценку Актива, чтобы для принятия правильного решения.
В настоящем Запросе предложений (далее – Запрос) описаны требования к Консультанту и структура его предложения, подлежащего оценке, а также объем работ, необходимых для поддержки Сделки, в приложении
к настоящему Запросу предложений. Консультанты могут вступать
в консорциум или делать совместные предложения для оказания полного спектра услуг.
Краткая информация об активе
- ООО «Samarqand Avtomobil zavodi» – один из ведущих заводов, признанных в странах СНГ с годовой мощность производства более 4,5 тыс автотранспортных средств, имеет 23 официальных дилеров и точек сервисного обслуживания. Численность персонала 1 400 человек.
Головной офис компании по адресу: расположен г.Самарканд, ул. Сулеймана Бухорий, 5;
Уставной фонд – 484,0 млрд сумов;
Официальная веб-страница – www.samauto.uz
Структура предложения и требования к консультантам
Предпочтение отдаётся консультанту, обладающему соответствующими знаниями и опытом работы в области автомобильной промышленности.
Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на анлгийском/русском языках, содержать информацию о следующем:
а) План консультанта по организации процесса международной приватизации актива, включая последовательность дальнейших действий и объем работ. Заключение о продолжительности процесса приватизации при условии, что на рекомендации и предложения консультанта будут даны ответы в течение короткого периода времени (до 10 баллов);
б) Коммерческое предложение состоит из двух частей (до 50 баллов):
Фиксированная часть вознаграждения за услуги должна быть в виде единой суммы (включая НДС и другие расходы) и не должна зависеть от субъективных предположений консультанта;
Размер предлагаемого вознаграждения зависит от разработанной торговой стратегии, и Заказчик отдает приоритет предложениям, обеспечивающим пропорциональную оплату успеха предложения («success fee»);
Если плата за услугу указана в ценовом диапазоне, то для оценки предложения принимается ее верхняя граница. Дополнительные текущие расходы (на служебные командировки, перевод и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть;
в) Сведения об опыте работы консультантов в связи со сделками, заключенными в рамках данной категории активов, а также сведения о мандатах в регионе СНГ с 1 января 2017 года по настоящее время (до 20 баллов);
г) Исходя из реализации проекта, предложение по организации работ, связанных с реализацией Сделки. Сведения о коллективе, участвующем в предполагаемой Сделке, имена физических и юридических лиц и сведения о них: опыт работы, стаж деятельности, общий опыт заключения сделок и квалификация в их осуществлении (до 20 баллов);
д) письменное заявление о наличии достаточных возможностей и полномочий, а также наличии человеческих, временных и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;
е) Информация о наличии конфликта интересов. Демонстрация того, что консультант обладает способностью обрабатывать потенциальные транзакции в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, если консультант участвует в этой сделке;
Объем работы консультанта по процессу приватизации:
1.Анализ рынка автомобильной промышленности:
анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли.
2.Советы по подготовке актива перед его продажей:
Предложения по повышению инвестиционной привлекательности актива, совершенствованию структуры и управления на основе лучших практик и анализа похожих (аналогичных) активов;
Проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) глубокого анализа актива (due diligence);
рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, подготовка маркетинговых материалов (тизер, инфо-меморандум, письмо о состоянии процесса и т.д.) и распространение информационных материалов среди инвесторов;
подготовка маркетинговых материалов, в том числе инвестиционных видеороликов, раздаточных материалов и т. д.;
представление рекомендаций по общению с общественностью, ответы на ее вопросы;
выбор подходящего метода оценки и определение его актуальности для инвесторов, предоставление рекомендаций по ценовому диапазону;
выявить основные факторы, ключевые показатели и оценки, влияющие на оценку с точки зрения инвестора;
привлечь к участию в проекте других квалифицированных консультантов (при необходимости) и координировать их работу.
3. Сопровождение процесса сделки:
Принятие всех мер, направленных на приватизацию активов, создание виртуальной комнаты данных (VDR);
координация коммуникаций с потенциальными заявителями, включая ответы на их вопросы;
подготовка всех необходимых документов, включая проект договора купли-продажи (с переводом на узбекский язык, при необходимости также на русский и английский языки), сопровождающих процесс продажи;
Организация объявления и закрытия сделки.
(1) Если заявка подается консорциумом, необходимо представить договор о консорциуме, а также указать главного консультанта-координатора (обычно называемого главой консорциума). При этом должна быть указана общая стоимость услуг.
(2) Если предложения консультантов оценены ниже 30 баллов исходя из структуры ожидаемых от консультантов предложений и требований, указанных в пунктах "а", "в" и "г", то оценочный балл, предусмотренный пунктом «б», использовать нельзя.
(3) В случае использования другими участниками или Обществом своего преимущественного права покупки доли, оплата за услуги будет производится только за юридическое сопровождение данной сделки путем подписания дополнительного соглашения.