Агентство по управлению государственными активами сообщает о достижении соглашения (далее – «Сделка») с АО «Тошкентвино комбинати» о продаже государственного пакета акций в размере 51% в уставном капитале АО «Бектемир-спирт экспериментал заводи» (далее – «Актив») за 48,8 млрд сум.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов» от 11 февраля 2021 года № УП-6167, исходя из мировой практики приватизации предприятий спиртовой отрасли, результатов комплексного анализа деятельности Актива (due diligence), а также, следуя рекомендациям консультанта по приватизации, процесс продажи 51% государственного пакета акций реализован на конкурентной основе путем публичного конкурса.
На конкурсной основе для процесса продажи в качестве консультанта по приватизации был привлечен консорциум компаний «Abrau Capital и Centil», в свою очередь оценка государственного пакета акций произведена ООО «Baholash va Konsulting Markazi».
Согласно объявлению опублекованному на официальном веб-сайте Агентства по управлению государственными активами от 2 апреля 2022 года касательно начала процесса реализации 51 процента доли Актива, предлагалось подать Заявку о выражении заинтересованности всем заинтересованным лицам.
При этом, данное объявление также было опубликовано в СМИ (Spot, Uzbekistan Newsline, Kursiv Media и другие), социальных сетях - LinkedIn и Monochrome (с аудиторией более 21 тыс. иностранных читателей).
Кроме этого, Консультантом организована рассылка инвестиционного тизера о «Бектемир спирт экспериментал заводи» 38 компаниям потенциальных инвесторов.
Интерес в приобретении государственного пакета акций Актива выразили местные и иностранные претенденты, от которых были получены заявки и обеспечена конкурентная среда.
Заинтересованным претендентам предоставлена возможность доступа к виртуальной комнате данных (VDR) для детального изучения деятельности Актива, относящейся финансовой, юридической, экологической и налоговой информации, подготовленной консультантом (due diligence).
Стоит отметить, что среди поступивших предложений, АО «Тошкентвино комбинати» полностью отвечает требованиям как претендент, являющийся стратегическим партнером Актива (только за 2021 год АО «Тошкентвино комбинати» приобрел через биржевые торги более 80% спиртовой продукции произведенной Активом), который сможет обеспечить устойчивое развитие деятельности предприятия в будущем и сформировать полный цикл производства алкогольной продукции с более высокой добавленной стоимостью, кроме того, со стороны АО «Тошкентвино комбинати» поступило ценовое предложение выше чем предложили другие претенденты, и выше цены, рассчитанной консультантом и независимой оценочной компанией.
При этом, внедрённая инфраструктура цифровой маркировки в производстве спирта и алкогольной продукции позволит АО «Тошкентвино комбинати» прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность всего бизнеса.
Учитывая вышеописанные соображения и ценовые параметры предложения, АО «Тошкентвино комбинати» выбран победителем публичного конкурса, в связи с чем между ним и Агентством по управлению государственными активами проведена работа по оформлению подписания юридически обязывающих документов по Сделке.
