Согласно объявлению, опубликованному Агентством по управлению государственными активами от 17 июля текущего года, начался этап приёма заявок о Выражении заинтересованности (Express of interest) процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО «Уз-Корам Компани» (далее – «Актив»).

Как сообщали ранее, компания “Portfolio Investments” (далее – «Консультант») была привлечена в качестве консультанта по приватизации для проведения процесса приватизации данного государственного актива на основе передового международного опыта.

В рамках работы по сбору заявок, Консультантом были проведены активные маркетинговые мероприятия, включая рассылку тизера широкому пулу потенциальных инвесторов. По результатам проведенной работы, до 4 сентября 2024 года в адрес Консультанта поступили заявки об интересе со стороны 5 международных и местных инвесторов.

Все заявки, полученные Консультантом по приватизации и Агентством госактивов, были изучены на соблюдение следующих критериев:

• устойчивое финансовое положение (подтвержденное аудированной финансовой отчетностью по МСФО) и гарантированная способность привлечения финансирования для возможной сделки;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• отсутствие участников (и всех связанных с ними лиц) в санкционных списках Европейского Союза, США и международных институтов развития, и низкая вероятность попадания в такие списки в будущем.

В результате углубленного изучения поступивших заявок со стороны Консультанта по вышеуказанным критериям, заявки от 4 претендентов были признаны полностью соответствующими указанным выше критериям, а также 1 претендент не будет переведен на следующий этап процесса в связи с тем, что не предоставил документы в соответствии с установленными на данном этапе критериями и не продемонстрировал достаточные финансовые ресурсы для приобретения Актива. Консультант направит индивидуальное процедурное письмо (Process Letter) каждому из 5 претендентов о результатах данного этапа процесса.

Соответственно, 4 претендента, успешно прошедшие этап «Выражения заинтересованности» (Express of interest), будут приглашены к участию в следующем этапе процесса приватизации «Подача обязывающих предложений» (BO).

После подписания претендентами Соглашения о неразглашении данных (NDA) им будет предоставлен доступ в виртуальную комнату данных (VDR), содержащую детальную информацию об Активе, включая исторические и прогнозные финансовые показатели, и другую информацию, подготовленную Консультантом.

Обязывающие предложения (BО) по приобретению Актива принимаются со стороны Консультанта до 18:00 (по Ташкентскому времени) 16 октября 2024 года.

Вместе с тем, до этого срока претендентам необходимо перечислить, через личный кабинет в электронной торговой платформе «E-auksion», не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения в качестве гарантийного платежа (заклад) на соответствующий счет АО «Организация электронных онлайн-аукционов». Личный кабинет и показатели расчетного счета, открываемые на электронной торговой платформе «E-auksion», будут направлены участникам со стороны Консультанта посредством индивидуальных писем (Process letter) о процессе торгов .

При этом, данный гарантийный платеж возвращается в личный кабинет претендента в случае, если он не будет объявлен победителем, а в случае победы - учитывается как часть выкупного платежа.

Агентство госактивов выражает благодарность всем участникам, проявившим интерес к процессу приватизации и подавшим заявки, а также выражает уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап «Выражение заинтересованности» в приобретении Актива.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса реализации или отказываться от реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, “Portfolio Investments” в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и “Portfolio Investments” оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентством госактивов и “Portfolio Investments” графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.