Согласно объявлению, опубликованному Агентством по управлению государственными активами от 20 ноября 2022 года, завершился этап выражения заинтересованности (Express of Interest) по приобретению 50,0% государственной доли (далее – «Сделка») в уставном капитале СП ООО «УЗ ДОНГЖУ ПЭИНТ КОМПАНИ» (далее – «Компания» или «Актив»).

Как мы сообщали ранее, консорциум консалтинговой компании «Rezolut» и адвокатской фирмы «Dentons Tashkent» (далее – «Консультант») был привлечен в качестве консультанта Агентства госактивов по данной Сделке.

В рамках процессов приватизации Компании, со стороны Консультанта были проведены комплексные маркетинговые мероприятия, включая рассылку инвестиционных тизеров потенциальным инвесторам. В результате, до 27 ноября 2022 года в адрес Консультанта поступили заявки на выражение заинтересованности (Express of interest) от 8 международных и местных инвесторов.

Все полученные заявки были рассмотрены Агентством госактивов и Консультантом по приватизации на соответствие следующим критериям:

• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• заявитель (в случае консорциума - ни один из участников консорциума) и ни одно из связанных с ним лиц не включены в санкционный список Европейского союза, Великобритании и США, а также крупных международных финансовых институтов (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития).

По итогам тщательного изучения заявок, поступивших Консультанту, определено их соответствие к требованиям вышеперечисленных критериев.  

Соответственно, 4 заявителя, успешно прошедшие этап выражения заинтересованности в приобретении Актива (Express of interest), были приглашены к участию в следующем этапе процесса приватизации по приёму необязывающих предложений (NBO), и соответственно им было направлено письмо о процессах данного этапа (Process Letter 1).

С претендентами, подтвердившими своё участие на этапе приема необязывающих предложений процесса приватизации, было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), затем был предоставлен доступ в виртуальную комнату данных (VDR), которая позволила им ознакомиться с информационным меморандумом (Information Memorandum), подготовленным консультантом, который содержит информацию, необходимую для подготовки индикативных необязывающих предложений для покупки Актива.

До 14 декабря текущего года,  Консультанту поступили необязывающие предложения (NBO) от 4 претендентов по приобретению государственной доли в уставном капитале Компании. Предложения претендентов изучены Консультантом на соответствие требованиям данного этапа процесса продаж, в том числе их финансовыми показателями, уровнем платежеспособности, и на основании рекомендации Консультанта все 4 претендента переведены на следующий этап приема обязывающих предложений (BO).

В последующем, данные претенденты будут приглашены для участия в следующих этапах процесса приватизации и Консультант направит им письмо о процессах следующего этапа (Process Letter 2). Претендентам, подтвердившим свое будущее участие в процессе приватизации, предоставляется возможность доступа к виртуальной  комнате данных (VDR), включающая в себя подготовленные консультантом независимые аналитические отчеты (VDD) о финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Компании, а также предоставляется возможность встречи с органом управления Компании с непосредственным визитом.

Обязывающие предложения (BO) по приобретению Актива будут приниматься Консультантом до 18:00 (по ташкентскому времени) 14 января 2023 года.

Агентство госактивов, а также консорциум консалтинговой компании «Rezolut» и адвокатской фирмы «Dentons Tashkent» выражают благодарность всем участникам, проявившим интерес к процессу приватизации и подавшим заявки, а также выражают уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап приёма необязывающих предложений (NBO) по приобретению Актива.