Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство госактивов»/ «Заказчик»), согласно соответствующим программам приватизации, объявляет конкурс по привлечению ведущей профессиональной консалтинговой компании (далее – «Консультант») для разработки стратегии реализации и координации деятельности по проведению «одна акция-один лот» 40 государственных предприятий (далее – «Активы»), указанных в приложении.

Заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 1 июня 2023 года.

Просим заинтересованных консультантов направить коммерческие предложения в закодированной форме, по контактному адресу, указанному ниже:

Охунов Шохрух Баходир угли – начальник департамента по подготовке к приватизации и приватизации государственных активов;

Тел.: + 998-71-259-20-23;

Эл.почта: tender@davaktiv.uz.

Самандаров Талъат Юлдашевич – Заместитель начальника департамента по подготовке к приватизации и приватизации государственных активов;

Тел.: + 998-71-259-20-67;

Эл.почта: tender@davaktiv.uz.

В случае подачи совместного коммерческого предложения, должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении процесса.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов процесса, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по реализации стратегии.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений по услуге ведущего Консультанта для разработки стратегии реализации и координации деятельности по проведению «Народного IPO» 40 государственных предприятий (RfP)

Введение

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике» от 24 марта 2023 года №ПП–102, поручено проведения «народного IPO» по принципу «одна акция-один лот» 40 государственных предприятий (далее - Активы). Согласно поручению, гражданам Республики Узбекистан будут предложены доли следующих активов.

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее - Заказчик) на основе отбора наилучших предложений планирует привлечь профессиональные организации для ведения проектного офиса и координации процессов торгов.

Настоящий запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, а также описывает необходимый объем работ по сопровождению процесса в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.

Ожидаемая структура предложения и требование к консультантам

Предложения могут подавать как отдельные профессиональные консультационные организации, так и консорциум профессиональных организаций, обязательно состоящий из профессиональных организаций: одного международного и одного местного уровня.

Предложение должно быть подготовлено на русском/английском или узбекском языке, содержать информацию о следующем:

1. Предложение по объему работ с подробным описанием предполагаемых действий для успешной реализации проекта. Мнение по продолжительности процесса, в случае если рекомендациям и предложениям Консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени (до 10 баллов);
2. Информация о стоимости услуг: предполагается фиксированная сумма, включая возможные дополнительные операционные расходы (командировочные расходы, перевод материалов и т.п.) с учетом налогов (НДС) (до 60 баллов);
3. Информация об опыте по аналогичным проектам, включая информацию о мандатах Консультанта в регионе СНГ в период после с 1 января 2018 года (до 15 баллов);
4. Предложение по организации работ и управлению проектом. Сведения о команде, которая привлекается в данный проект, с указанием имен отдельных лиц и информация об их опыте работы, стаже работы, общем опыте заключения сделок и конкретном опыте проведения транзакций (до 15 баллов).
5. Письменное заявление о наличии достаточных компетенций, а также человеческих, временных и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач.
6. Информация о наличии конфликта интересов. Информация о существовании на настоящий момент мандата, который может представлять конфликт интересов, в случае привлечения Консультанта к данному проекту.

Объем работы консультанта по разработке стратегии реализации и координации деятельности по проведению «Народного IPO» 40 государственных предприятий

В объем работ Консультанта входит также общая координация процесса реализации активов, включая координацию деятельности иных консультантов Агентства госактивов, включая андеррайтеров, брокеров и т.д.

- Разработка порядка/положения по проведению «народного IPO» по принципу «одна акция-один лот», основываясь на международном опыте и учитывая специфику местного рынка;

- Проведение верхнеуровневого анализа крупных компаний, вошедших в список 40 предприятий на предмет возможности/целесообразности проведения IPO/SPO;

- Предоставление обоснованных предложений по процедурам и механизмам продажи акций предприятий для проведения IPO/SPO с элементами «Народного IPO» на площадке «E-auksion» и проведению информационно-разъяснительных мероприятий, предпродажной подготовки компаний по результатам анализа макроэкономической ситуации, рыночной конъюнктуры, показателей деятельности компаний, включенных в список согласно постановлению Президента Республики Узбекистан и т.п.;

- Разработка рекомендаций по оптимальной маркетинговой стратегии, включая соответствующие маркетинговые инструменты и методы, и подготовка маркетинговых материалов (листовки, буклеты, баннеры, памятки, фото-видео ролики и т.д.)

- Разработка критериев для предприятий, определенных для участия в «Народном IPO», а также совершенствование, обновление и развитие подходов по синхронизации коммерческих сделок и «Народного IPO»;

- Формирование плана мероприятий и иных документов (при необходимости) по дальнейшим этапам проведения IPO/SPO предприятий с элементами «Народного IPO» в рамках Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года №ПП–102;

- Проведение расчетов для определения размера размещаемого пакета акций и обоснования других вопросов размещения акций предприятий с учетом состояния предприятий, макроэкономической ситуаций, рыночной конъюнктуры (в том числе прогнозы ожидаемой доходности акции), международного опыта и т.п.;

- Взаимодействие с фондовыми биржами, представителями «E-auksion», причастными государственными органами (при необходимости);

- Организация встреч руководства Агентства госактивов и/или предприятий с представителями фондовых бирж, «E-auksion» и другими заинтересованными сторонами (при необходимости), обучающих семинаров (при необходимости) для сотрудников Агентства госактивов и предприятий из списка Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-102 от 24.03.2023 г., а также участвовать в предстоящем мероприятии Road-Show, организованном Агентством госактивов;

- Консультирование по коммерческим и финансовым аспектам сделок (например, комментарии к проспекту эмиссии, маркетинговой документации);

- Консультирование по юридическим, коммерческим и финансовым аспектам сопутствующей документации проекта, подготовка и согласование проектов документации (договор купли-продажи акций, иная документация при необходимости);

- Консультирование по материалам, подготовленным иными консультантами, привлеченными дочерними организациями в рамках проведения IPO компаний для формирования позиции Агентства госактивов.

Изложенный объем работ могут быть уточнен при подготовке Соглашения/Договора и других документов, регулирующих взаимоотношения Заказчика и Исполнителя, в том числе с учетом выбора Заказчиком конкретного способа размещения.

Перечень 40 предприятий, пакеты акций которых реализуются посредством публичных торгов в порядке проведения народного IPO по принципу «Одна акция — один лот»

Примечание: В случае изменения количества акций продажа будет производиться с учетом изменений.
* продается доля хозяйственного общества, в котором государственная доля занимает доминирующее положение;
** после реорганизации в акционерное общество акции будут размещены для продажи.