Cогласно соответствующим программам приватизации Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – Агентство госактивов/Продавец) объявляет конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании (далее – Консультант) по приватизации парка «Tashkent city» (виртуальный тур 360°).
Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои коммерческие предложения в соответствии с настоящим Запросом на предоставление предложений (RfP), не позднее 18:00 (по Ташкентскому времени) 23 мая 2022 года.
Cо стороны консультанта ожидается предоставления все предложения и консультационные услуги, необходимые для приватизации активов.
Консультанты могут объединиться в консорциум для выполнения необходимого объема работ или вместе предоставить совместные предложения.
Если заявка подается консорциумом, необходимо предоставить соглашение о консорциуме. Если подается совместное коммерческое предложение, должен быть указан ключевой консультант, который также отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.
Отмечается, что при дальнейшей эксплуатации парка “Tashkent city” должны быть выполнены следующие обязательства:
сохранить деятельность парка «Tashkent city»;
не строить никаких капитальных зданий и сооружений;
не устанавливать «шумные» аттракционы;
обеспечение права свободного входа и выхода резидентов международного бизнес-центра «Tashkent city» (граждан и работников, проживающих на данной территории);
сохранение зеленых насаждений и агротехнический уход за зелеными насаждениями;
создание автостоянки на соответствующей территории;
сохранение рабочего места;
соблюдение моратория на вырубку деревьев и кустарников.
Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации парка «Tashkent city»
Введение
Агентство госактивов, в соответствии программами приватизации, объявляет отбор консультанта по приватизации парка «Tashkent city» в качестве имущественного комплекса (далее – Сделка).
Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей зарубежной и местной практикой, с учетом отраслевой и индивидуальной специфики Актива и требований законодательства Республики Узбекистан.
Коротко об Активе
Адрес объекта: г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Янги Тошкент, 1;
Балансодержатель: ГУП МБЦ «Tashkent city»;
Год ввода объекта в эксплуатацию: 2020 год;
Общая площадь парк «Tashkent city» составляет 23,46га;
Общая площадь зданий и сооружений: 3 933 кв.м;
Количество существующих арендаторов 17, закрепленные за ними площади: 1 860 кв.м.
Ожидаемая структура предложений консультантов и требования к ним
Предложение консультанта (индивидуального заявителя или консорциума*) должно быть подготовлено на русском/английском или узбекском языке, содержать информацию о следующем:
*В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта, координирующего и несущего ответственность за работу привлекаемого консультанта-партнера. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.
а) Видение консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. Мнение по продолжительности процесса в случае, если рекомендациям и предложениям консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени (до 10 баллов);
б) Предложение о вознаграждении. При этом, размер вознаграждения зависит от предлагаемой Стратегии продажи и Продавец дает предпочтение предложениям, предусматривающим пропорциональное вознаграждение за успех («success fee») Сделки. Фиксированная часть вознаграждения должна быть в виде единой цифры и свободна от субъективных предположений самого консультанта. В случае представления предложения по цене в диапазоне, то для оценки предложения принимается его верхняя граница. Возможные дополнительные операционные расходы (по командировке, переводу и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть стоимости (до 40 баллов);
в) Информация об опыте консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая информацию о мандатах консультанта в регионе СНГ в период с 1 января 2017 года по н.в. (до 25 баллов);
г) Предложение по организации работ по выполнению Сделки с точки зрения управления проектом (этапы с учетом срока завершения). Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц и информация об их: опыт работы, стаж работы, общий опыт заключения сделок и конкретный опыт проведения транзакций. Владение членами команды узбекским языком приветствуется (до 25 баллов);
д) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач.
е) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли у консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может представлять у него конфликт, в случае его привлечения к данной Сделке.
Объем работ, ожидаемый от консультанта по приватизаци
I. Анализ рынка в области управления парком:
анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли; описание основных правил регулирования рынка парков в Узбекистане;
анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;
разработка предлагаемой бизнес-модели (концепции) парка «Tashkent city» в будущем.
II. Анализ Актива
описание Актива, его рыночное и конкурентное позиционирование;
анализ рисков: выявление потенциальных сфер для беспокойства по поводу Актива с точки зрения инвестора и наиболее распространенных причин неудач подобных сделок. Предоставление рекомендаций о мерах по уменьшению выявленных рисков;
проведение юридической экспертизы, включая, но не ограничиваясь с изучением вопросов по:
определению принадлежности торговой марки, рыночных брендов и других аспектов интеллектуальной собственности;
праву собственности на активы, ограниченные имущественные права, установленные в пользу Актива или на имущество третьих лиц, ограниченным имущественным правам, установленным на имущество Актива в пользу третьих лиц;
претензиям и долгам, состоянию требований, а также принятым мерам по взысканию задолженности и принудительному исполнению;
ситуации с соблюдением трудового и антимонопольного законодательства, положений об охране окружающей среды;
рекомендация по механизму приватизации Актива с описанием последовательности действий и предложения по тексту объявления.
III. Консультации по предпродажной подготовке Актива:
предложения по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов в течении периода предпродажной подготовки;
проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;
рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, подготовка маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо и т.д.);
представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы, PR стратегии;
обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;
определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
привлечения других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.
IV. Сопровождение Сделки:
принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организация виртуальной комнаты данных (VDR) (по мере необходимости);
координация коммуникации с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе проекта договора купли-продажи (с переводом на узбекский язык);
организация закрытия и анонсирование Сделки.
Просим заинтересованных консультантов предоставить коммерческие предложения, по контактным адресам, указанным ниже:
Жамол Ахмедов, заместитель начальника департамента по приватизации государственных активов Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Тел.: + 998-71-259-22-10; эл.почта: privatization@davaktiv.uz;
Шохаббос Абдуазимов, заместитель начальника департамента по обеспечению координации действий Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Тел.: + 998-71-259-22-43; эл.почта: cooperation@davaktiv.uz.
Ожидается, что работа по Сделке будет осуществляться в тесном взаимодействии представителей консультанта, Продавца и Актива, при необходимости, с посещением Актива и оказанием практического содействия команде Актива в сборе данных.
Дисклеймер
Этот запрос не является предложением, Продавец не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим Запросом. Соответственно, данный Запрос не подразумевает заключение договора в силу публикации данного Запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров или обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Проекта.
Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Проекта и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от консультанта
по приватизации.
Продавец оставляет за собой право принимать решение по процессу продажи, в том числе и на основе их рекомендаций.
