Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство госактивов» или «Продавец») объявляет о намерении реализовать государственный пакет акций в размере 51% в акционерном капитале АО «Бектемир-спирт экспериментал заводи» (далее – «Компания» или «Актив») путем конкурентного процесса реализации Актива (далее – «Сделка» или «Реализация») согласно соответствующим программам приватизации.

Ведущим консультантом Агентства госактивов по данной Сделке выступает Консорциум компаний ABRAU CAPITAL и CENTIL.

Краткая информация об Активе

АО «Бектемир-спирт экспериментал заводи» основано в 2007 году и в алкогольной промышленности Узбекистана занимает второе место по производственной мощности (1 930 тыс. дал/год) среди 4 крупных производителей.

• Актив находится в Бектемирском районе г. Ташкента. Общая площадь производственной площадки – 1,7га.
• Основным видом выпускаемой продукции Актива являются пищевой этиловый спирт. В зависимости от степени очистки выпускается ассортимент продукции «Альфа», «Люкс» и «Высшая очистка».
• Спиртовая продукция степени «Альфа» и «Люкс» используются для приготовления алкогольной продукции сегмента премиум и супер-премиум;
• Трудовой коллектив~230 человек, производственная мощность предприятия 1 930 тыс. дал/год. Компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и чистой прибыли. Выручка за период с 2018 по 2020 года выросла с 88,3 до 196,3 млрд сум, как и чистая прибыль – с 8,3 до 16,5 млрд сумов соответственно.

 Процесс осуществления Сделки

Реализация организуется в формате конкурентного процесса подачи заявок. Процесс подачи заявок открыт для всех заинтересованных лиц (далее – «Участники»).

В настоящее время Участникам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки о выражении заинтересованности (Express of interest), включающего следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности);
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах;
3. Финансовая отчетность (желательно по МСФО) за последние 3 года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках (на усмотрение Участников), и должно быть направлено на следующие почтовые ящики: almo@abraucapital.com, snaz@abraucapital.com, dilru@abraucapital.com.

Срок подачи заявок - не позднее 4 мая 2022 года, 18:00 по времени г.Ташкент.

По результатам рассмотрения заявок и приложенной информации, Участники будут персонально уведомлены о последующих шагах.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании, ABRAU CAPITAL и CENTIL в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и ABRAU CAPITAL и CENTIL графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.