Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов»/ «Заказчик») объявляет конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании (далее – «Консультант») по приватизации АO «Бухоронефтгазпармалаш» путем продажи 51,3% государственной доли и ООО «Алатская нефтегазоразведочная экспедиция» путем продажи 100% государственной доли в уставном капитале (далее – «Активы»).

Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 4 августа 2023 года.

В случае подачи совместного коммерческого предложения должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.

Просим заинтересованных консультантов направить коммерческие предложения в закодированной форме, по контактному адресу, указанному ниже:

Самандаров Талъат Юлдашевич – Заместитель начальника Департамента по подготовке к приватизации и приватизации государственных активов;

Тел.: + 998-71-259-20-67;

Эл.почта: tender@davaktiv.uz.

Дополнительно сообщается, что работа над Соглашением может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях путем создания в Активе дополнительной проектной группы.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов Сделки, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по продажам.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений (RfP) для оказания услуг консультанта по приватизации АO «Бухоронефтгазпармалаш» и ООО «Алатская нефтегазоразведочная экспедиция»

Введение

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года №ПП–102 предусмотрена реализация 51,3% доли АO «Бухоронефтгазпармалаш» и 100% доли ООО «Олотская нефтегазоразведочная экспедиция» (далее - Сделка).

Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учетом требований законодательства Республики Узбекистан, отраслевой и индивидуальной специфики Активов. Для принятия внутреннего решения Продавца, проводится оценка Активов в соответствии с законодательством.

Настоящий Запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, также описывает необходимый объем работ по сопровождению Сделки в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.

Коротко об Активе

АO «Бухоронефтгазпармалаш» – буровая компания, предоставляющая сервисные услуги по бурению нефтяных и газовых скважин.

Компания основана в 1959 году и уставный фонд составляет – 22,7 млрд сум.

Юридический адрес предприятия: Бухарская область, г.Караулбазар, ул. Буюк Ипак Йули-4.

ООО «Алатская нефтегазоразведочная экспедиция» – данное предприятие оказывает услуги в области разведочного бурения.

Уставный фонд составляет – 9,0 млрд сум. Юридический адрес предприятия: Бухарская область, Олотский район, город Олот.

Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на русском/английском языке, содержать информацию о следующем:

а) Видение Консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Активов. Мнение по продолжительности процесса, в случае если рекомендациям и предложениям Консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени; (10 баллов);

б) Предложение о вознаграждении за успех. При этом, размер вознаграждения зависит от предлагаемой Стратегии продажи и Продавец дает предпочтение предложениям, предусматривающим пропорциональное вознаграждение за успех («success fee») Сделки. Фиксированная часть вознаграждения должна быть в виде единой цифры и свободна от субъективных предположений самого Консультанта. В случае представления предложения по цене в диапазоне, то верхняя граница принимается для оценки предложения. Возможные дополнительные операционные расходы (по командировке, переводу и т.п.) и налог (НДС) должны быть включены в фиксированную часть стоимости (50 баллов);

в) Информация об опыте Консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая информацию о мандатах Консультанта в регионе СНГ и в период с 1 января 2017 года по н.в. (20 баллов);

г) Предложение по организации работ по выполнению Сделки с точки зрения управления проектом. Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц и информация о них: опыт работы, стаж работы, общий опыт заключения сделок и конкретный опыт проведения транзакций; (20 баллов);

д) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;

е) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли у Консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может представлять у него конфликт, в случае его привлечения к данной Сделке.

Объем работы консультанта по процессу приватизации:

1. Анализ рынка услуг по бурению нефтяных и газовых скважин:

• анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
• анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Активов, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;
• На основе проведенного анализа будет разработан план мероприятий, необходимых для успешной организации процессов приватизации Активов.

2. Консультации по предпродажной подготовке Активов:

• Предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Активов, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов;
• проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Активов;
• подготовка рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо, и т.д.) и рассылка информационных материалов среди инвесторов;
• представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы;
• обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;
• определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
• привлечение других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.

3. Сопровождение Сделки:

• принятие всех мер, направленных на приватизацию Активов, организации виртуальной комнаты данных (VDR);
• координация с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
• сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе проекта договора купли-продажи (с переводом на узбекский и, при необходимости, на английский и русский языки);
• организация закрытия и анонсирование Сделки.

(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.

(2) Если предложения консультантов оцениваются менее чем 30 баллов по пунктам «a», «в» и «г», то предложен не подлежат оценке в соответствии с пунктом «б».