Как сообщалось ранее, Агентством госактивов был начат этап cбора заявок о заинтересованности (Expression of interest) в приобретении 100% государственного пакета акций в уставном капитале Акционерного общества «Национальный межбанковский процессинговый центр» (далее - Актив).

На основе передового мирового опыта для проведения процесса приватизации данного Актива в качестве Консультанта по приватизации была привлечена международная компания Deloitte (далее – Консультант), а в качестве независимого оценщика – международная компания KPMG.

В рамках первого этапа Консультантом были проведены маркетинговые мероприятия, включая рассылку инвестиционных тизеров об Активе через широкий пул международных контактов «Deloitte». По результатам проведенной работы, в адрес Консультанта поступили заявки о выражении заинтересованности в покупке со стороны 8 местных и международных инвесторов из стран Европы и Азии.

Все полученные Консультантом заявки были изучены на соблюдение следующих ранее объявленных критериев:

• Достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли.
• Соответствие требованиям, предъявляемых к учредителям (акционерам) оператора платежной системы, в соответствии с Положением «О порядке лицензирования деятельности операторов платежных систем и платежных организаций».
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации и положительная деловая репутация;
• Соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

 По итогам анализа поступивших заявок Консультантом было вынесено заключение о соотвествии 6 претендентов указанным выше критериям и предложено рассмотреть их для участия на следующем этапе процесса приватизации.

Данное предложение было рассмотрено и одобрено соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации приватизационных процессов, от которой было получено разрешение перейти к следующему этапу процесса приватизации.

Всем участникам, подавшим заявки Выражения заинтересованности (Expression of Interest) будут направлены индивидуальные уведомления от Консультанта, а шесть претендентов, соотвествующие опубликованным критериям, получат от Консультанта индивидуальные процедурные письма (Process letter) с подробным описанием следущего этапа процесса приватизации.

Информация о следующем этапе процесса:

После подписания Соглашений о неразглашении (NDA), участники  получат доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей детальную финансовую, юридическую и оперционную информацию об Активе, включая аналитический отчет, подготовленный Консультантом. Участники получат возможность внимательно изучить данную информацию, провести собственный  due diligence Актива и подготовить свои Обязывающие предложений (Binding Offer).

В ходе подготовки обязывающих предложений участникам со стороны консультанта будет представлены ключевые условия о приобретении и дальнейшей деятельности Актива (Term sheet) в соответствии  с требованиями Закона Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» и «О персональных данных», которые должны быть приняты участниками одновременно с подачей обязывающих предложений.

Обязывающие предложения (BO) будут приниматься Консультантом до 23:59 (по Ташкентскому времени) 15 ноября 2024 года.

До окончания указанного срока претендентам будет также необходимо перечислить, через личный кабинет в электронной торговой платформе «E-auksion», не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения в качестве гарантийного платежа (заклад). При этом, данный гарантийный платеж (заклад) возвращается участникам по завершении процесса, а гарантийный платеж (заклад) победителя процесса приватизации перечисляется в Фонд приватизации как часть выкупного платежа.

Информации о личном кабинете и реквизите расчетного счета, открываемые на электронной торговой платформе «E-auksion», будут направлены участникам со стороны Консультанта посредством индивидуальных процедурных писем (Process letter).

Агентство госактивов выражает благодарность всем участникам, проявившим интерес к процессу приватизации и подавшим заявки, а также выражает уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап «Выражение заинтересованности».

Дисклеймер:

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса реализации или отказываться от реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Deloitte в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и Deloitte оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентством госактивов и Deloitte графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по обоснованной причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.