Как сообщалось ранее, согласно соответствующим программам приватизации Агентством госактивов начат процесс открытых торгов 35,0% государственной доли в АО «Oʻztemiryoʻlkonteyner» (далее — Предприятие) с привлечением консалтинговой компании "Alkes Research" в качестве консультанта по приватизации. 

В рамках процесса приватизации Консультантом была проведена широкомасштабная маркетинговая кампания. В частности, инвестиционные тизеры были разосланы различным потенциальным инвесторам. В результате было получено 6 заявок по выражению заинтересованности в покупке (Expression of Interest) от местных и международных инвесторов из стран СНГ, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Европы.

В свою очередь, 5 претендентов соответствующих ранее установленным на данном этапе критериям, были приглашены Консультантом для участия на следующем этапе процесса приватизации - подачи Обязывающих предложений (BO).

В рамках этого этапа было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), а также предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Предприятия, подготовленные Консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR), а также предоставлена возможность встретиться с органом управления Предприятия.

В результате, в установленный срок 3 претендента подали свои Обязывающее предложение (BO).

ООО «COTTON LOGISTICS», предложившее самое высокое ценовое предложение было признано победителем торгов с условием оплаты выкупной стоимости в размере 200 млрд сумов.

В будущем Покупателем планируется цифровизировать бизнес-процессы Предприятия, эффективно использовать транзитный потенциал республики, снизить тарифы и расходы на перевозки, а также внедрить современные корпоративные системы управления для обеспечения устойчивого развития предприятия.

Стоит упомянуть, что предложение Покупателя расположено в верхней части интервала индикативных цен, рассчитанных Консультантом, и превышает оценочную стоимость Предприятия.

Результаты приватизации Предприятия были одобрены соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации и координации процессов приватизации государственных активов.

Следует отметить, что согласно соответствующим программам приватизации, в рамках программы «Народное IPO» запланировано публичное размещение 4% акций АО «Oʻztemiryoʻlkonteyner» на местном фондовом рынке.

Для справки: ООО “COTTON LOGISTICS” - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний Узбекистана с грузооборотом свыше 1 млн тонн и собственным парком подвижного состава из 480 вагонов. Под управлением компании также находится свыше 1000 единиц подвижного состава.