Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство госактивов по итогам приватизации 85,58% государственной доли в уставном капитале АО «Фотон» (далее – Предприятие), путем публичного приглашения к переговорам с привлечением профессионального консультанта сообщает, что ООО «HAVVO GROUP» (далее – Покупатель) признано победителем торгов с покупной ценой 151 млрд сумов.
В данном процессе компания «ABRAU CAPITAL» привлечена в качестве консультанта по приватизации (далее – Консультант).
Как сообщалось ранее, в результате конкурентного торгового процесса, поступившие заявки от инвесторов (Express of Interest) были изучены на предмет отсутствия неплатежеспособности, административного, арбитражного или иного судебного разбирательства, которое могло бы запретить заявителям участвовать в процессе приватизации, а также на предмет того, что они не включены в санкционный список Европейского Союза, США и крупных международных финансовых институтов. Соответствующие данным условиям претенденты были переведены на следующий этап процесса приватизации – подачи Обязывающих предложений (BO).
На данном этапе с заявителями было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), а также предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Предприятия, подготовленные Консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR). При этом всем заявителям была предоставлена возможность организовать встречи с руководством предприятия и ознакомиться с деятельностью предприятия.
В результате, ООО «HAVVO GROUP» был признан победителем торгов с наибольшим ценовым предложением.
Победителем в будущем запланировано увеличение объемов производства Предприятия, дальнейшее расширение вида продукции и географии её реализации, повышение эффективности управления, а также внедрение современных корпоративных систем управления и обеспечение стабильного развития Предприятия.
Следует отметить, что предложение Покупателя находится в верхнем пределе индикативного ценового диапазона Компании, рассчитанного международным консультантом, и превышает оценочную стоимость Предприятия.
Итоги приватизации Предприятия одобрены соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации государственных активов и координации процессов приватизации.
Для справки, АО «Фотон» в 2023 году произведено 14,5 тыс. единиц продукции, чистый доход общества составил 36,4 млрд сумов, чистая прибыль – 1,4 млрд сумов, чистые активы – 20,1 млрд сумов, обязательства – 1,8 млрд сумов.
