Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство госактивов» или «Продавец») объявляет о намерении реализовать долю государства в размере 100% в уставном капитале ООО «UzAuto TRAILER» (далее – «Компания» или «Актив») путем конкурентного процесса реализации Актива (далее – «Сделка» или «Реализация») согласно соответствующим программам приватизации.

Ведущим консультантом Агентства госактивов по данной Сделке выступает компания Mosaic Financial.

Краткая информация об Активе:

Общая информация

• Проектная мощность рассчитана на 3000 единиц: 2000 единиц – полуприцепов и 1000 единиц – надстроек на грузовые шасси, также освоен выпуск широкого спектра автомобильной техники для обеспечения различных отраслей хозяйства Республики Узбекистан.
• Численность персонала ООО «UZAUTO TRAILER» составляет 470 человек.
• Продукция:
  • кузова: самосвальные, изотермические, тентовые
    и цельнометаллические;
  • полуприцепы и прицепы;
  • самосвальные, изотермические, тентовые;
  • контейнеровозы и другая специализированная техника;
  • сельскохозяйственная техника (тракторные прицепы, пресс подборщики, заправочные передвижные станции).
• Производственный завод находится в Самаркандской области;

Основные финансовые показатели

• Уставный фонд:158,6 млрд. сум;
• Показатели за 2021 год:
  
  • выручка: 626,2 млрд.сум;
  • чистая прибыль: 53 млрд. сумов.

 Процесс осуществления Сделки

Реализация организуется в формате конкурентного процесса подачи заявок. Процесс подачи заявок открыт для всех заинтересованных лиц (далее – «Участники»).

В настоящее время Участникам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающего следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности),
   а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность (желательно за последние 3 года).

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках (на усмотрение участников),
и должна быть направлена на следующие электронные почты: 

iskandar.bakhromov@mosaic-financial.com

Срок подачи заявок – не позднее 21 сентября 2022 года, 18:00 по времени г. Ташкент.

Поступившие предложения пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а
  также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

В последующем детальный процесс продажи и ее условия будут дополнительно сообщены по мере возникновения интереса Заявителей.

С потенциальными инвесторами, прошедшими на следующий этап, будет подписано Соглашение о неразглашении (NDA), и предоставлен доступ к Виртуальной комнате данных (VDR), где будет храниться общая информация о деятельности Актива.

По возникшим вопросам предлагается обращаться представителю консультанта по данной Сделке Mosaic Financial:

Искандар Бахромов
Эл.почта: iskandar.bakhromov@mosaic-financial.com

По результатам рассмотрения заявок и представленной информации, участники будут персонально уведомлены консультантом о последующих шагах.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании Mosaic Financial в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и Mosaic Financial графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или