Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – «Агентство госактивов»/«Заказчик»), согласно соответствующим программам приватизации, объявляет конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании (далее – «Консультант») по продаже некоторых воздушных судов принадлежащих АО «Uzbekistan Airways» (далее – «Продавец») разделенные по лотам, типам и моделям воздушных судов (далее – «Активы»).

Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с ниже приведенным Запросом на предоставление предложений (RfP), до 18:00 (Ташкентское время) 29 августа 2022 года.

Просим заинтересованных консультантов направить коммерческие предложения в закодированной форме, по контактному адресу, указанному ниже:

Вохиджон Тожиев, заместитель начальника департамента трансформации и приватизации крупных государственных активов Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;

эл.почта: tender@davaktiv.uz;

тел.: + 998-71-259-20-91.

Ожидается, что работа по Сделке будет осуществляться в тесном взаимодействии представителей консультанта, Заказчика и Продавца.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров или обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Сделки и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от Консультанта по продажам.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по продажам некоторых воздушных судов, принадлежащих АО «Uzbekistan Airways» (RfP)

Введение

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2021 года № ПП-5100 «О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации» была предусмотрена продажа воздушных судов авиакомпании «Uzbekistan Airways» (далее - Сделка).

Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учетом отраслевой и индивидуальных особенностей рынка воздушных судов и требований законодательства Республики Узбекистан. Для принятия решения Продавца будет учитываться отчёт оценочной стоимости актива, подготовленный одной из международной оценочной компанией «Большой четвёрки» (BIG 4).

Коротко об Активах

Активы (18 воздушных судов и 1 симулятор принадлежащих АО «Uzbekistan Airways») разделены на 6 лотов, при этом в соответствии с рекомендациями консультанта структура лотов может быть изменена с учётом анализа и спроса рынка.

Предложение консультанта должно быть подготовлено на русском/английском или узбекском языке и содержать информацию о следующем:

а) Видение консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. Срок графика по продолжительности процесса в случае, если рекомендациям и предложениям консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени, не должен превышать 3 месяцев с даты подписания соглашения (до 10 баллов);

б) Информация об опыте консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая соответствующий опыт работы (не менее 5 лет) в сфере продажи самолётов (до 35 баллов);

в) Предложение по организации работ с точки зрения выполнения Сделки (этапы с учетом срока завершения). Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц команды и информации об их: опыте работы, стажа работы и общем опыте заключения сделок. (до 15 баллов);

г) Коммерческое предложение включает в себя вознаграждение за успех (success fee) (включая НДС, а также все прочие расходы) (до 40 баллов) - Заказчик дает предпочтение коммерческим предложениям, предусматривающих вознаграждение за успех («success fee») от пропорциональное стоимости Сделки.

В случае представления предложений по цене в диапазоне, то для оценки предложения принимается его верхняя граница.

Оплата производится по факту продажи каждого Лота.

д) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач с подтверждающей информацией.

е) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли у Консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может вызвать конфликт в случае его привлечения к данной Сделке.

Объем работы консультанта по процессу продажи:

I. Анализ Актива:

описание Актива, физические характеристики, текущее состояние, конкурентные преимущества;

анализ правоустанавливающих документов и наличие потенциальных юридических обременений;

анализ рисков: выявление потенциальных ограничений с точки зрения инвестора и наиболее распространенных причин неудач подобных сделок. Предоставление рекомендаций о мерах по уменьшению выявленных рисков.

II. Консультации по предпродажной подготовке Актива:

выбор как минимум двух вариантов, которые могут привести к эффективной приватизации и разработка плана действий по приватизации активов (содержащих предлагаемых методов приватизации, необходимые действия и их сроки, для каждого из предложенных вариантов) оценка рисков, связанных с каждым предложенным сценарием. Варианты приватизации также должны включать в себя раздел юридического сопровождения и закрытия сделки. В случае необходимости Консультант может предложить смешать лоты для достижения эффективной продажи Актива.

Рекомендация по выбору лучшего варианта приватизации.

Срок предоставления услуги составляет три месяца.

Требования к Консультанту:

1. Консультант должен продемонстрировать достаточный опыт в реализации консультационных услуг для данного сектора и представить ключевых членов команды, назначенных для выполнения описанных задач.
2. Консультант должен продемонстрировать достаточный опыт в сопровождении сделок на рынке слияний и поглощений, в том числе сделок в рамках процессов приватизации.
3. Консультант должен гарантировать, что у него достаточно материальных и человеческих ресурсов для своевременного выполнения задачи.

(1) Если предложения консультантов оцениваются менее чем 30 баллов по пунктам a, б и в, то предложения не подлежат оценке в соответствии с пунктом «г».