Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов», «Заказчик»), объявляет конкурс по отбору квалифицированной профессиональной консалтинговой компании с международным опытом (далее – «Консультант») для организации приватизации через публичные торги 95,2% государственной доли в уставном капитале АО «Узбекинвест» (далее – «Актив») на международных рынках.
Консультант должен осуществлять процесс продаж (M&A) на международных рынках с учетом сетевых и индивидуальных особенностей Актива на основе передового зарубежного опыта, а также организовывать международные маркетинговые кампании через ведущие мировые деловые издания и привлекать представителей международных институциональных деловых кругов.
Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 16 августа 2024 года на электронную почту tender@davaktiv.uz.
В случае подачи совместного (консорциум) коммерческого предложения должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.
Дополнительно сообщается, что работа над Соглашением может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях путем создания в Активе дополнительной проектной группы.
Для получения дополнительной информации о данном процессе просим связаться нижеуказанным контактом:
Самандаров Талъат Юлдашевич – Начальник управления Агентства госактивов;
Тел.: +998-71-259-20-67;
E-mail: tender@davaktiv.uz.
Дисклеймер
Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.
Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов Сделки, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по продажам.
Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.
Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации АО «Узбекинвест» на международных рынках (RfP)
Введение
В соответствии с программами приватизации, предусмотрена приватизация 95,2% доли АО «Узбекинвест» (далее - Сделка) на международных рынках.
Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике в рамках требований законодательства Республики Узбекистан, с учетом отраслевой и индивидуальной специфики АО «Узбекинвест».
Для принятия внутреннего решения Заказчика, проводится независимая оценка Актива в соответствии с законодательством.
Настоящий запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, также описывает необходимый объем работ по сопровождению Сделки в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.
Коротко об Активе
АО «Узбекинвест» – оказывает страховые услуги юридическим и физическим лицам по всем 17 классам общего страхования.
- Уставный фонд: 282,2 млрд. сум;
- Веб-сайт: https://uzbekinvest.uz
В декабре 2022 года организация «Moody's Investors Service Ltd.» утвердила рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «Ba3» с прогнозом «Стабильный». Этот показатель является самым высоким среди структур банковско-финансового сектора Узбекистана.
Имеет 14 филиалов по всему Узбекистану, более 200 районных отделений, в том числе 26 городских, а также более 800 страховых агентов в городе Ташкенте, областях и Республике Каракалпакстан.
Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним
Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на узбекском/русском/английском языке, содержать информацию о следующем:
а) План консультанта по организации процесса международной приватизации Актива, включая последовательность дальнейших действий и объем работ. Заключение о продолжительности процесса приватизации при условии, что на рекомендации и предложения консультанта будут даны ответы в течение короткого периода времени (до 10 баллов);
б) Коммерческое предложение состоит из двух частей (до 50 баллов):
- Фиксированная часть вознаграждения за услуги должна быть в виде единой суммы (включая НДС и другие расходы) и не должна зависеть от субъективных предположений консультанта;
- Размер предлагаемого вознаграждения зависит от разработанной торговой стратегии, и Заказчик отдает приоритет предложениям, обеспечивающим пропорциональную оплату успеха предложения («success fee»);
- Если плата за услугу указана в ценовом диапазоне, то для оценки предложения принимается ее верхняя граница. Дополнительные текущие расходы (на служебные командировки, перевод и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть;
в) Сведения об опыте работы консультантов в связи со сделками, заключенными в рамках данной категории активов, а также сведения о мандатах в регионе СНГ с 1 января 2017 года по настоящее время (до 20 баллов);
г) Исходя из реализации проекта, предложение по организации работ, связанных с реализацией Сделки. Сведения о коллективе, участвующем в предполагаемой Сделке, имена физических и юридических лиц и сведения о них: опыт работы, стаж деятельности, общий опыт заключения сделок и квалификация в их осуществлении (до 20 баллов);
д) письменное заявление о наличии достаточных возможностей и полномочий, а также наличии человеческих, временных и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;
е) Информация о наличии конфликта интересов. Демонстрация того, что Консультант обладает способностью обрабатывать потенциальные транзакции в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, если Консультант участвует в этой сделке.
Объем работы Консультанта по процессу приватизации
I. Исследование интереса инвесторов в сфере страховых услуг:
- анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
- разработка формы, способа и условий продажи на основе изучения заинтересованности институциональных инвесторов, в том числе международных инвесторов в приобретении Актива;
- анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;
- на основе проведенного анализа разработка плана мероприятий, необходимых для успешной организации на международных рынках процессов приватизации Актива.
II. Консультации по предпродажной подготовке Актива:
- предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового международного опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов;
- проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;
- разработка оптимальной международной маркетинговой стратегии, маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо, и т.д.) и установление индивидуального диалога среди инвесторов, в том числе международных, путем распространения информационных материалов;
- публикация подготовленных маркетинговых материалов, в том числе инвестиционных видеороликов, раздаточных материалов в профильных изданиях и ведущих мировых деловых изданиях;
- представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы;
- обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;
- определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
- привлечение других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.
III. Сопровождение Сделки:
- принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организации виртуальной комнаты данных (VDR);
- координация с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
- сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе основные условия сделки (Term sheet), проект договора купли-продажи;
- организация закрытия и анонсирование Сделки.
(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.
(2) Если предложения консультантов оценены ниже 30 баллов на основании требований, указанных в пунктах «а», «в» и «г», оценочный балл, предусмотренный пунктом «б», не применяется.