Согласно соответствующим программам приватизации, а также объявлением АО «Инвестиционная компания UzAssets» от 20 октября 2021 года, начался процесс приватизация (далее – «Сделка») 64,08% государственной доли в уставном капитале АО «Коканский механический завод» (далее – «Компания» или «Актив»).

В результате финансового, налогового, правового и экологического комплексного анализа (due diligence) Компании, проведенного консультантом по приватизации по данной Сделке международной компании «Deloitte», были выявлены определенные риски, которые могли оказать негативное влияние на данный процесс приватизации, в связи с этим процесс приватизации был временно приостановлен.

На сегодняшний день, в связи с полным устранением вышеуказанных рисков, Агентство по управлению государственными активами (далее - «Агентство госактивов») объявляет о возобновлении процесса приватизации Компании и начинает этап сбора заявок на выражение заинтересованности в приобретении Актива (Express of interest).

Краткая информация об Активе:

АО «Кокандский механический завод» – занимается производством металлических резервуаров, резервуаров и контейнеров. Завод обладает штатом квалифицированных инженеров и специалистов, позволяющих развивать новые номенклатуры изделий и оборудования. Среди клиентов и партнеров КМЗ такие компании как АО «УзТрансГаз», АО «Худудгазтаминот», ООО «Ферганский НПЗ» и многие другие. Производственная площадка расположена в г.Коканд, Ферганской области, на территории площадью 12,15 га. Уставный фонд - 20,1 млрд. сум.

Процесс осуществления Сделки:

Реализация Актива осуществляется через открытый для всех заинтересованных сторон механизм приватизации, основанный на принципах конкуренции.

Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающую следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность (желательно за последние 3 года).

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках (на усмотрение Претендентов), и должна быть направлена на следующий почтовый адрес: jmamadjanov@deloitte.uz

Срок подачи заявок – не позднее 18:00 (по Ташкентскому времени) 29 сентября 2023 года.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

Претенденты, успешно прошедшие этап Выражение заинтересованности (Express of interest), будут приглашены к участию на следующем этапе приёма Необязывающих предложений (NBO) процесса приватизации, а также им будет направлено процедурное письмо (Process Letter).

Вместе с тем, в целях подтверждения их будущего участия в процессе приватизации, претендентам предлагается подписать Соглашение о неразглашении данных (NDA), затем будет предоставлен доступ в виртуальную комнату данных (VDR), которая позволит им ознакомиться с информационным меморандумом (Information Memorandum), подготовленным Консультантом, который содержит информацию, необходимую для подготовки индикативных необязывающих предложений для приобретения Актива.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с указанными выше каналами связи.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании "DELOITTE" в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и "DELOITTE" оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и "DELOITTE" графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.