Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов») объявляет о начале этапа подачи заявок о выражении интереса (Express of interest) процесса приватизации (далее – «Сделка») 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Қизилқум Фосфорит Комплекси» (далее – «Компания» или «Актив»).
Консультантом по приватизации Агентства госактивов по данной Сделке выступает компания Orion Capital Advisory (далее – «Консультант»).
Краткая информация об Активе
ООО «Кизилкум Фосфорит Комплекси» - предприятие по производству фосфоритного концентрата и фосфоритной муки. Цех по производству фосфоритного концентрата основан в 1998 году и ориентирован на переработку зернистых фосфоритовых руд флюрапатитного типа на базе Джерой-Сардаринского месторождения (участок «Ташкура»).
Мощность производства составляет 716,0 тыс.тонн в год;
Юридический адрес предприятия: Навоийская область, Канимехский район Карак-ата ОФЙ.
Процесс осуществления Сделки
Реализация Актива осуществляется через открытый для всех заинтересованных сторон (далее – «Претенденты») механизм приватизации, основанный на принципах конкуренции.
Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающую следующую информацию:
- Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности).
- Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
- Финансовая отчетность (желательно за последние 3 года).
Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках (на усмотрение Претендентов), и должна быть направлена на следующие почтовые адреса: abdikali@ocapr.com и office@ocapr.com.
Срок подачи заявок – не позднее 5 мая 2023 года, 18:00 (по Ташкентскому времени).
Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:
- достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
- отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
- соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
- Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциумани один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.
Претенденты, успешно прошедшие этап Выражение заинтересованности (Express of interest), будут приглашены к участию в следующем этапе Подачи необязывающих предложений (NBO) процесса приватизации, а также им будет направлено процедурное письмо (Process Letter).
Вместе с тем, в целях подтверждения их будущего участия в процессе приватизации, предлагается подписать с этими претендентами Соглашение о неразглашении данных (NDA), затем будет предоставлен доступ в виртуальную комнату данных (VDR), которая позволит им ознакомиться с информационный меморандумом (Information Memorandum), подготовленным Консультантом, который содержит информацию, необходимую для подготовки индикативных необязывающих предложений для покупки Компании.
Предложения участников рассматриваются консультантом в соответствии с установленными на данном этапе процесса продаж требованиями, в том числе их финансовыми показателями, уровнем платежеспособности, и на основании его рекомендации претенденты переводятся на следующий этап приемки заявок с обязательством предложение (BO) процесса продажи.
Претендентам, прошедшим этап обязательных предложений (BO), будет предоставлена возможность использовать финансовые, налоговые, юридические и экологические аналитические отчеты, подготовленные Консультантом. Кроме того, у участников будет возможность посетить непосредственно Компанию и встретиться с руководством Компании.
Победителем будет объявлен участник торгов с лучшим Обязательным предложением (BO), включающим ценовое предложение и согласованные условия договора купли-продажи.
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с указанными выше каналами связи.
Дисклеймер
Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.
Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании Orion Capital Advisory в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:
(i) вносить изменения в срок подачи заявок;
(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и Orion Capital Advisory графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;
(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или
(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.
