Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов») в соответствии с объявлением о проведении конкурса по продаже (далее – «Сделка») 51% государственной доли (далее – «Компания» или «Актив») в уставном капитале АО «Дори-Дармон» сообщает о нижеследующем.

Компания ООО «Portfolio Investments» (далее – Консультант) является ведущим консультантом по приватизации Агентства госактивов по настоящей Сделке.

Консультантом осуществлен процесс получения Выражений заинтересованности (Express of interest), Необязывающих предложений (NBO), Обязывающих предложений (BO) процесса приватизации.

В целях создания дополнительной возможности для этих инвесторов в связи с тем, что ценовые предложения о покупке Актива участниками торгов на этапе принятия Обязывающих  предложений (BO) ниже диапазона реализуемой стоимости данного актива, рассчитанного Консультантом, а также выраженный интерес к участию в торгах от многих других потенциальных претендентов, Консультантом было рекомендовано продолжить процесс приватизации со стадии принятия Обязывающих  предложений (BO) и на этом этапе принять предложения с обязательством приобретения актива от всех заинтересованных претендентов торгов.

Соответственно, Агентство госактивов сообщает, что процесс приватизации 51% государственной доли в уставном капитале АО "Дори-Дармон" будет продолжен со стадии принятия Обязывающих предложений (BO).

При этом:

1. Данный этап открыт для всех претендентов.

2. Со всеми претендентами выразившими заинтересованность будет подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), им будет предоставлен Информационный меморандум (Information Memorandum), содержащий информацию, необходимую для подготовки обязывающих предложений по покупной цене актива, доступ в виртуальную комнату данных (VDR), содержащую детальную информацию об Активе, включая финансовые, налоговые, юридические и экологические показатели, подготовленные Консультантом.

3. Претендентам предлагается подать Обязывающие предложения (BO) по приобретению, включающую следующую информацию:

• Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности).
• Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
• Финансовая отчетность (желательно за последние 3 года).
• Ценовое предложение на покупку актива.

4. 51% государственной доли в АО «Дори-Дармон» будет продано со следующими социальными обязательствами:

1. Обеспечение жизненно необходимыми лекарственными средствами учреждения системы здравоохранения республики на основе коммерческого договора (в рамках постановления Кабинета Министров от 20 мая 2005 года № 131);
2. Хранение лекарственных средств в государственных резервах по номенклатуре Минздрава на основе коммерческого договора с предоставлением компенсации;
3. Организация и ведение деятельности социальных аптек созданного на основе договора государственно-частного партнерства (в рамках постановления Кабинета Министров от 3 мая 2018 года № 334);
4. Сохранение обязательств по обеспечению бесплатными лекарственными средствами 14 категорий лиц, имеющих право на их предоставление на основе коммерческого договора с предоставлением компенсации (в рамках постановления Кабинета Министров от 22 июля 2005 г. № 204).

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках (на усмотрение Претендентов), и должна быть направлена на следующие почтовые адреса: munir.yakubov@piamg.uz.

Срок подачи Обязывающих предложений (BO) – не позднее 27 ноября 2023 года, 18:00 (по Ташкентскому времени).

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

Напоминаем, что данный этап открыт для всех Участников!

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании "Portfolio Investments" в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и "Portfolio Investments" оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и "Portfolio Investments" графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.