Агентство по управлению государственными активами (далее - «Агентство» или «Продавец») объявляет о намерении реализовать долю государства в размере 50,0% в уставном капитале СП ООО «УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КОМПАНИ» (далее – «Предприятие» или «Актив») путем публичного приглашения к переговорам (далее – «Сделка») согласно соответствующим программам приватизации.

Консультантом Агентства по данной Сделке выступает консорциум консалтинговой компании "Rezolut" и адвокатской фирмы "Dentons Tashkent".

Краткая информация о Предприятии

Предприятие было образовано в 1995 году согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан и производит автомобильные краски и уплотнители с 1999 г.

Годовая производственная мощность Предприятия составляет 7,5 тыс. тонн автомобильной лакокрасочной продукции (в ассортименте 40 видов), 4 тыс. тонн строительной и промышленной лакокрасочной продукции (20 видов), 240 тыс. тонн резиновых уплотнителей.

Основная производственная площадь Предприятия расположена в городе Андижана на 4,8 гектаров площади, также на балансе Предприятия числятся 3 коммерческих магазина в торговых рынках Андижанской области, вспомогательное животноводческое хозяйство, земельный участок в размере 25,4 га для выращивания сельскохозяйственных культур в Андижанском районе, парк площадью 2,0 га в городе Ханабад Андижанской области, недвижимости в Юнусабадском районе г. Ташкента, 2 дома отдыха в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Предприятие обеспечивает потребителей высококачественной продукцией в ассортименте 80 видов через 22 официальные дистрибьютерские точки. Располагает около 300 квалифицированными работниками.

Процесс осуществления Сделки

Процесс продажи будет организован как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон (далее – «Претенденты»).

Процесс состоит из первоначального получения выражения заинтересованности в форме Заявки (Express of Interest) от заинтересованных претендентов, далее принятия необязывающих предложений (NBO), а затем обязывающих предложений (BO), и последующих переговоров с одним или несколькими заинтересованными претендентами.

В настоящее время претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме заявки (далее —«Заявка о выражении заинтересованности»), включающую следующую информацию:

1. Копия справки о государственной регистрации;
2. Консолидированная аудированная финансовая отчетность за последние 2 года;
3. Информация о всех акционерах/участниках (и их долях собственности) и конечных бенефициарах.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлено на узбекском, русском или английском языках, на усмотрение Претендента.

Претенденты будут персонально уведомлены о результатах отбора и последующих этапах, исходя из результатов рассмотрения заявок и приложенных документов на соответствия следующих критерий:

• Подтверждение отсутствия уголовных разбирательств и/или расследований в отношении акционеров/участников и конечных бенефициаров, а также названия должностных лиц покупателя в международных списках лже-предпринимателей и банкротов, а также в аналогичных списках Республики Узбекистан;
• Информация об отсутствии Претендента в списках компаний, против которых применены санкции со стороны правительств США, ЕС и стран СНГ;
• Подтверждение соблюдения Закона Республики Узбекистан № 660-11 (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В целях подтверждения будущего участия в процессе приватизации претендентам, успешно прошедшим этап выражения заинтересованности в приобретении актива (Express of interest), предлагается подписать с этими претендентами Соглашение о неразглашении данных (NDA), затем будет предоставлен доступ в вирутальную комнату данных (VDR), которая позволит им ознакомиться с информационным меморандумом (Information Memorandum), подготовленным международным консультантом, который содержит информацию, необходимую для подготовки индикативных необязывающих предложений (NBO) для покупки Актива.

Окончательный срок подачи заявок в форме Заявки о выражении заинтересованности – не позднее 18:00 (по Ташкентскому времени) 10 ноября 2022 года.

Заявки необходимо отправить на электронные адреса: m.eshmirzaev@rezolut.uz, и info@rezolut.uz.

Процесс подачи заявок является открытым для всех Претендентов.

Дисклеймер

Агентство оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства, Предприятия и Rezolut в отношении продажи доли в Предприятие, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iii) прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.